De tienjarige Jovan is geboren met een gedeeltelijke hersenverlamming. Hij is verlegen en heeft niet veel vrienden, maar in zijn fantasie is hij een misdaad bestrijdende superheld die niet door zijn lichaam wordt gehinderd.
Met Moustapha Dao’s tweede korte film “The Painter’s Nephew” (1989) is hij betrokken bij de bewerking van Afrikaanse verhalen via het verhaal van de jonge Ali wiens nachten worden verstoord door de verhalen van de personages die zijn grootmoeder hem vertelt.
In het mystieke rijk Ryntia bundelen de krachten van de onderwereld hun krachten om een plaag van het kwaad op de oppervlakte los te laten. De dodelijke vleermuisachtige Blood Reavers, de Saurian Maurauders, de Orcish Warstokers en de katachtige Shadow-cat-huurlingen hebben hun respectievelijke clans toegezegd in dienst van Bre'Gwen, de koningin van de diepe elfen. Samen proberen ze de mensen- en Elven-koninkrijken te vernietigen en heel Ryntia te regeren in naam van het kwaad.
Yasui is de president van een groot bedrijf. Na de oorlog dwaalde hij af in de wereld van boze geesten, waar hij een verborgen schat 'Geomancer's Eye' bemachtigde. Met de magische kracht van deze schat ontving Yasui enorme rijkdom. Maar de grote wonderen hebben een grote prijs... Een hervertelling van aflevering 37 uit de tv-anime uit 1971.