In 1923, in een goedkoop pension in Tokio, verveelde een lome jongeman genaamd Goda zich. Op een dag, terwijl hij zich verkleedt met een vrouwenpruik en lippenstift, maakt hij per ongeluk een plafondplank in zijn kast los. Terwijl hij omhoog klimt, ontdekt hij een slecht verlichte doorgang onder het dak die naar de andere kamers van de bewoner leidt. Al snel rent hij rond als een ninja, maakt knoesten en verplaatst plafondplanken voor een beter zicht. Wat hij ziet zijn de intieme handelingen – sadistisch, crimineel of vaag krankzinnig – die oneindig veel meer over zijn medebewoners onthullen dan de verschillende fronten die zij aan de wereld presenteren.
Wanneer haar moeder, de verhalenverteller (Mary Alice), sterft, keert advocaat Clara Collier (Alfre Woodard) terug naar haar geboorteplaats in Georgia en raakt al snel gefascineerd door een plaatselijke legende van de 'Magic Man' (Blair Underwood). Terwijl ze op zoek is naar de bron van het verhaal, ontdekt Clara verrassende familiegeheimen. De Tsjechische filmmaker Ivan Passer regisseert dit familiedrama dat duikt in de verteltraditie van het diepe zuiden. Blair Underwood en Helen Shaver spelen de hoofdrol.
Endres wil meer zijn dan alleen een boerenzoon. Hij wil leren lezen en schrijven, kleren zonder gaten en een normaal bed. Hij gaat naar het hof van de koning en krijgt daar een aanstelling als bediende van de koning.