Op school spelen ze het toneelstuk 'Reis naar het Westen' en Nobita is gefrustreerd omdat hij graag de rol zou willen spelen van Sun Wukong, de belangrijkste apenkoning.Vastbesloten om zijn kameraden te bewijzen dat Sun Wukong echt bestond en ook op hem leek, zal Nobita de tijdmachine gebruiken om naar het verleden te reizen en hem te vinden.Nadat Nobita het met eigen ogen heeft gezien, keert hij terug naar zijn wereld om het aan zijn vrienden te vertellen.
Goopy Gyne en Bagha Byne worden uit hun respectievelijke dorpen verbannen omdat ze slechte muzikanten zijn. Met hun vaardigheden slagen ze er echter in de koning der geesten te plezieren, die hen drie gunsten schenkt. Hoe zullen ze erin slagen de oorlog tussen Halla en Shundi, die op de loer ligt, te voorkomen?
Lion-O wordt achtervolgd door nachtmerries waarin Thunderians worden gedood op Thundera terwijl hij met Jaga en de andere ThunderCats naar de veiligheid van Third Earth vluchtte.Drie Thunderians het hebben overleefd De ThunderCats besluiten op zoek te gaan naar hen, maar Mumm-Ra heeft ook plannen en neemt de nieuwe Thunderians als zijn gevangenen mee naar Fire Rock Mountain. Lion-O verliest het Sword of Omens in een lawine De ThunderCats komen dichterbij bij het redden van de Thunderians van Fire Rock Mountain, maar ze hebben bovennatuurlijke hulp nodig als ze door het Thundranium willen gaan..
Twee Franse meisjes verdwalen in het bos en komen per ongeluk het rijk van de tovenares Morgana Le Fay binnen, die hen de keuze geeft om óf voor altijd jong te blijven als haar minnaars, óf voor eeuwig weg te rotten in een kerker.