Op 12-jarige leeftijd reizen Kermit de Kikker en zijn beste vrienden Goggles en Croaker naar de moerassen van het diepe zuiden om iets buitengewoons met hun leven te doen.
Kleine Vampier woont in een spookhuis met een vrolijke groep monsters, maar hij verveelt zich dood! Op een nacht sluipt hij samen met zijn vertrouwde bulldog, Phantomato, in het geheim het landhuis uit, op zoek naar nieuwe vrienden.
Samen met zijn moeder bezoekt de jonge Howard Lovecraft zijn vader Winfield Lovecraft, die patiënt is in een sanatorium. Howard's vader krijgt tijdens het bezoek een angstaanval waarin hij in een onsamenhangende smeekbede Howard vraagt om het boek 'Necronomicon', waarvan hij de schrijver is, te vernietigen. Weer thuis en onder de indruk, krijgt Howard het bewuste boek in zijn bezit. Hij vernietigt het boek niet, maar begint het boek te lezen en spreekt per ongeluk een spreuk uit het boek hardop uit, waarna hij in een duistere wereld vol magie en vreemde wezens terecht komt. Door een vloek verkeert deze wereld in een permanente ijstijd. Om weer naar huis terug te kunnen keren moet Howard de strijd aangaan met de kwade machten die de vloek in stand houden.
Het verhaal volgt een groep weerwolven die in een kleine stad verschijnen op zoek naar een mysterieus meisje, dat elke 2000 jaar opnieuw wordt geboren. Om te zorgen dat hun soort niet uitsterft, moet de groep haar vangen voordat ze een volwaardige weerwolf wordt en haar titel als Alfa-soort opeist.
Middelbare scholier Ichiro wordt als gevolg van zijn levendige fantasie – hij noemt zich ‘Maryuin Koga’ en doet net alsof hij de held uit een sprookjeswereld is – veelvuldig gepest en besluit daarom naar een nieuwe school te verhuizen. Als hij op een nacht zijn nieuwe school binnensluipt ontmoet hij de mysterieuze en mooie Satou. Ze beweert dat ze een ‘onderzoeker uit een parallel universum’ is. Ichiro had beloofd nooit meer zichzelf te verliezen in een van zijn droomwerelden, maar als hij ziet dat ook zij erg gepest wordt, besluit hij haar te helpen.