Tijdens een testrit met de Mini Merry vertelt Usopp Brook het verhaal van de Going Merry, een schip dat de bemanning goed van pas kwam. Voor de Straw Hats was de Going Merry echter niet zomaar een schip: het was een onschatbare, onvervangbare vriend. *Scènes zijn opnieuw gemaakt met gloednieuwe animatie.
Prins Derek en prinses Odette zijn van plan een geweldig kerstfeest te vieren, samen met hun vele vriendjes. De schurk Rothbart heeft echter heel andere plannen. Hij wil niets liever dan het kerstfeest verstoren en maakt gebruik van spreuken om de ware kerstgeest te vernietigen. Als vervolgens Odette ook nog eens wordt ontvoerd moet Derek alles op alles zetten om haar te redden.
Baixo Astral, een boze geest die in de riolen leeft en wiens missie het is om de wereld ongelukkig te maken, ziet Xuxa op tv kinderen vragen om te vechten voor een betere wereld. Bedreigd door die woorden, verklaart hij haar de oorlog en bedenkt een plan: geholpen door zijn bondgenoten Titica en Morcegão, ontvoert hij Xuxo, haar hond. Geholpen door Xixa (een zigeunerrups) en Rafa, een rebelse tiener, gaat Xuxa op een missie om haar hond terug te krijgen en de wereld te redden van Baixo Astral.
Na haar terugkeer van Hokkaido in Japan, besluit Xiaoxiao dat de liefde voor haar voormalige vriend Fang over is. In feite heeft ze de liefde voor iedereen opgegeven. Ze zit echter in een fundamenteel conflict met betrekking tot de gecompliceerde relatie met Qin Fen. Hoe hard ze het ook probeert, ze kan maar niet verliefd te worden op hem. Qin heeft op zijn beurt al plannen voor een groots huwelijksaanzoek op een zeer bijzondere plek: De Chinese Muur. Maar het lijkt er op dat Qin nog een lange weg te gaan heeft, voordat hij Xiaoxiao's hart veroverd heeft.
Dokter Yung is in Thailand om daar naar geneesmiddelen te zoeken in de jungle, maar komt in aanraking met een stam die magie beoefent. Omdat hij zich met hun zaken bemoeit wordt hij het slachtoffer van een 'blood-spell', waar hij na een jaar aan dood kan gaan.
Vier verhalen en een epiloog, gebaseerd op de verhalenbundel "Novelle per un Anno" van Luigi Pirandello. Via deze verhalen maken we kennis met het Sicilië van deze beroemde Italiaanse schrijver. De magie, het lijden en de schoonheid van dit gebied worden vanuit verschillende perspectieven belicht.
Dr.Gillen Lane is een expert in de mythologie. Op een dag wordt hij opgebeld door de miljardair Stone Alexander, die samen met hem de vrede wil prediken. Wat Gillen niet weet is dat Alexander uit is op de volledige werelddominantie. De sleutel voor de toekomst bevindt zich in de bijbel onder de vorm van cryptische boodschappen en daarvoor heeft hij Gillen nodig. Als die achter het misdadig plan komt, wordt hij beticht van de geënsceneerde moord op Alexander. Gillen moet in een race tegen de klok trachten te ontkomen aan de politie en de handlangers van Alexander. Bovendien moet hij Alexander zien te stoppen in zijn misdadig plan.