Het kleine stadje Beaver Mills, in Alaska, maakt zich op voor het jaarlijkse feest. Precies op dit moment breekt een Wyvern (een gevleugeld mythisch reptiel), uit uit het ijsblok waar hij in zat. Hij valt de bewoners van het stadje aan en een bloedbad volgt. Sommige bewoners proberen wanhopig te ontsnappen. Een aantal van hen komen erachter dat de Wyvern eieren gelegd heeft...
De Deense schoenmaker Andersen is populair bij de kinderen in het dorp waar hij woont. Hij vertelt hen namelijk altijd heel mooie verhalen. Maar hierdoor verzuimen de kinderen hun schoolwerk. Nadat Andersen hiervoor door de burgemeester wordt vermaand, trekt hij naar Kopenhagen.
Twee jaar na de gebeurtenissen in de game Final Fantasy VII, wordt ex-militair Cloud Strife geconfronteerd met een nieuw gevaar, genaamd het Star-Scar Syndrome. Ook Sephiroth lijkt opnieuw zijn opwachting te maken.
In Chimney Town is de lucht altijd donkergrijs; talloze schoorstenen braken er voortdurend rook uit. De inwoners geloven allang niet meer dat er iets anders zou kunnen bestaan dan dat asgrauwe wolkendek. Alleen de kleermaker Bruno vertelde altijd verhalen over een lucht vol sterren – tot hij plotseling verdween. Bruno’s zoon Lubicchi werkt als schoorsteenveger. De jongen is eenzaam, tot hij Poupelle ontmoet, een goedaardig monster opgebouwd uit vuilnis.
Repelsteeltje is de heerser van de onderwereld, maar neemt daar geen genoeg mee. Hij is van plan de gehele aarde over te nemen en is vastbesloten dit voor elkaar te krijgen. Repelsteeltje verstopt zich, en begint met het smeden van duistere plannen.
Jeanne, een verlegen jonge vrouw, werkt als nachtwaker in een pretpark en heeft een hechte band met haar moeder. Hoewel geen enkele man kan concurreren met dit tegengestelde duo, begint Jeanne vreemde romantische gevoelens te ontwikkelen voor Jumbo, de nieuwste attractie in het themapark...
Een postbode krijgt te horen dat hij vanwege een terminale ziekte niet meer lang te leven heeft. Plots verschijnt er een duivel voor hem die hem vertelt dat hij hem langer kan laten leven als hij iets kiest dat voor altijd van de wereld zal verdwijnen. De postbode denkt vervolgens na over zijn relaties met zijn exen, voormalige vrienden, familie en collega's die oprecht verdrietig zouden zijn als hij er niet meer zou zijn.