Op een prestigieuze katholieke jongensschool in Melbourne in de jaren zeventig werden Tim Conigrave en John Caleo stapelverliefd op elkaar. Hun gepassioneerde, onstuimige romance duurde zestien jaar.
Een muzikale reis door de carrière van de 'Man in Black', aan de hand van zijn grootste hits. Elk nummer staat voor een hoofdstuk van de Amerikaanse geschiedenis, van de jaren vijftig tot nu.