Volgt de Beats vanaf de ontmoeting van Allen Ginsberg en Jack Kerouac in 1944 aan de Columbia University tot aan de dood van Ginsberg en William S. Burroughs in 1997. Drie acteurs geven dramatische interpretaties van het werk van deze drie schrijvers, en de film beschrijft hun vriendschappen, hun aankomst in het Amerikaanse bewustzijn, hun reizen, frequente parodieën, de dood van Kerouac en de politisering van Ginsberg. Hun beweging sluit aan bij bebop, de muziek van John Cage, abstract expressionisme en levend theater. In recente interviews meten Ginsberg, Burroughs, Kesey, Ferlinghetti, Mailer, Jerry Garcia, Tom Hayden, Gary Snyder, Ed Sanders en anderen de betekenis en impact van de Beats.
Documentairemaker Pieter Fleury kreeg na maanden onderhandelen toestemming om in Noord Korea te mogen filmen. De Democratische Volksrepubliek van Korea kennen we alleen als de schurkenstaat, met een beducht kernwapenprogramma en het stalinistische regime van Kim Jong-il, vijand van het Westen. Uniek aan de toestemming was dat Fleury mocht filmen op het niveau van het dagelijks leven, de familie, leven en werken. Ondanks het toeziend oog van de censor maakte Fleury daar op de vierkante milimeter een nooit eerder vertoond portret van een zwijgende, protestloze samenleving.