Leu Ci Ke volgt de inspanningen van Mu Jun-Jie als deze de plunderingen van de broer van de keizer probeert te stoppen. Onder leiding van minister Ruan verzamelt hij een team van huurmoordenaars om een einde te maken aan Li Ming's laffe acties.
Wanneer hij ongewild enkele van zijn mannen in de val stuurt, besluit piraatkapitein Peter Blood hen te redden. Ze zijn gevangengenomen door de Spaanse markies de Riconete, die ze nu gebruikt als slavenarbeiders om parels uit de zee te oogsten.
Er was eens een jonge houthakker, Ondra, die geen angst kende. Om te leren bang te zijn, ging hij de wijde wereld in, waar hij gezelschap kreeg van de vagebond Ferko. Op een dag verscheen Ondra - de prinses uit het koninkrijk Rozen - die gevangen werd gehouden door een vreselijke tovenaar. Ondra vertrok onmiddellijk op het gevaarlijke pad naar het betoverde kasteel, waar diepe duisternis over lag. Daar wachtten hem drie moeilijke tests, die niemand anders ooit had doorstaan...