De moeder van Kengo Yatabe overlijdt. Zijn vader was geweldig in kendo, een Japanse zwaardvechtkunst, maar hij is nu in een vegetatieve toestand. Kengo was ook vaardig in kendo, maar hij stopte aan de vechtkunst na een incident.
Het verhaal van een aantal vogels dat vergeten is hoe te vliegen. Ze leven gezamenlijk in een uitsparing van een grote boom. Om te kunnen blijven leven moeten de vogels hun eieren opgeven aan een groep gieren.
Het verhaal is opgedeeld in twee delen. Aan de ene kant hebben we Ryouma Sengoku en zijn verleden, zijn obsessie, zijn relatie met Takatora Kureshima en de oprichting van de Sengoku Drivers en de Genesis Drivers. In het midden komt er een vreemde dreiging naar de stad die zijn eigen creatie gebruikt, waarbij iemand uit het verleden degene zal zijn die de stad zal confronteren. Aan de andere kant is de strijd tussen Kouta en Kaito voorbij en besluit iedereen door te gaan met hun leven . Zack begint aan zijn reis naar New York om een professionele danser te worden, maar een telefoontje zal zijn lot veranderen als iemand zich de naam van Team Baron toe-eigent. *Gelegen in het midden van de serie en aan het einde, zonder een specifieke plaats.