De tienjarige Erik is een dromer die zich liever bezighoudt met fantaseren over zijn geheime liefde Rosalie dan met het voorbereiden van een spreekbeurt voor school. Als hij onverwachts de kans krijgt om een nacht lang tussen de insecten te leven ontdekt hij een magische wereld vol avontuur. Vriend of vijand, mug of doodgraver, alle insecten willen meer weten van die rare tweevoeter die ineens uit de lucht komt vallen en alles over hun gewoonten weet. Met de meest rare bokkesprongen weet Erik zich uit penibele situaties te redden en na een onvergetelijke nacht waarin hij veel geleerd heeft staat hij de volgende dag weer voor de klas en houdt een spreekbeurt waar de vonken vanaf vliegen.
Roy Rogers, de grenscontroleur, ontdekt dat er zilver uit de mijnen gesmokkeld wordt. Behalve de schurken aan te pakken kan hij ook een aardig deuntje op gitaar spelen en raakt gecharmeerd van een schrijfster.
De mondiale temperaturen dalen nadat een aardbeving midden in de Atlantische Oceaan heeft plaatsgevonden. Terwijl de wereld begint te bevriezen en steden in verval raken, moeten wetenschappers een manier bedenken om de temperatuur vóór de volgende ijstijd te verhogen.
Nelly en de hond London worden vergezeld door Valle terwijl ze het Zwarte Woud in trekken om de Mirror of Death te vinden. Een reis die hen steeds dieper het bos in brengt en naar de plek waar Nelly's moeder ooit verdween.