De jonge Zaina moet een karavaan kostbare volbloeden naar Marrakech leiden om deel te nemen aan de meest prestigieuze van alle races: de Agdal. Onderweg moet ze het opnemen tegen de machtige OMAR en leren haar nieuw ontdekte vader Mustapha te vertrouwen.
Garfield en Odie fantaseren dat ze op een missie in het Midden-Oosten zijn om de Banaan van Bombay terug te halen, het symbool van humor voor de wereld.
Twee bittere rivalen worden gescheiden door afstand en omstandigheden. Ze ontmoeten elkaar opnieuw als de gevaren van de drugshandel hen onverwacht herenigen.