Een gestoorde biochemicus ontwikkelt een nieuwe verslavende drug die mensen doet muteren in verschikkelijke misvormde wezens. Nicole, een prostituee, krijgt van één van de wezens de drug en probeert hem uit. Nicole verandert echter niet in een misvormd wezen, maar haar geest wordt wel aangetast. De dokter huurt ene Bain in om Nicole terug te transformeren. Deze Bain was echter ooit verliefd op Nicole, wat de zaken er niet makkelijker op maakt.
Nadat er financiële onregelmatigheden worden ontdekt bij het handelsbedrijf Oost waar hij werkt, vlucht Peter Willems voor de daaruit voortvloeiende schande en strafrechtelijke vervolging. Hij haalt de man die hem zijn start in het leven gaf, de kapitein van het koopvaardijschip Lingard, over om hem naar een handelspost op een afgelegen Indonesisch eiland te brengen waar hij zich kan verstoppen.
1813. De oude vijand van majoor Sharpe, majoor Ducos, manipuleert een mooie jonge Marquesa om Sharpe valselijk te beschuldigen van verkrachting. Haar man roept Sharpe uit in een duel. Maar wanneer de echtgenoot de volgende ochtend dood wordt aangetroffen, wordt Sharpe gearresteerd en voor de krijgsraad gebracht, en het lijkt erop dat zelfs Patrick Harper en de Uitverkoren Mannen Sharpe niet kunnen redden van een ophanging, of zijn eer kunnen redden.
In de late jaren 1920-30 redt de uitgetreden priester Van Horne, Emmet uit de handen van Centraal-Amerikaanse opstandelingen. Wat later worden ze aangehouden door rebellenleider Col. Santilla die hen, samen met derde man Jennings dwingt tot een zelfmoordactie: het dorp Mojada ontlasten van de feodale grootgrondbezitter De La Plata.
Zijn doel is om de zwakken en weerlozen te helpen, maar door het redden van een muis is hij de meest gewilde van het hele land. Op de vlucht voor onophoudelijke, domme muizen raakt Perro bevriend met een jonge molenaarsjongen, Pierre; samen besluiten ze roem en fortuin te zoeken. Wanneer ze de mooie prinses Rosa tegenkomen, besluit Perro Pierre aan Hare Koninklijke Hoogheid te koppelen.
Het duivelse Manchu bewind van keizer Yung - Ching leidt tot onderdrukking en misbruik van de Chinese bevolking. De enige die zich durven te verzetten zijn de Shaolin monniken. De keizer begint daarom een bloedige aanval op alle Shaolin tempels.