Turkije, 1922: Twee Amerikaanse soldaten, Adam Dyer en Josh Corey, sluiten zich aan bij een bende huurlingen die zijn ingehuurd door Osman Bey, een plaatselijke gouverneur. De soldaten moeten de drie dochters van Osman Bey escorteren naar Smyran, en tevens het goudtransport bewaken dat met hen mee gaat. Niemand is zich er echter van bewust dat kolonel Elci het plan heeft opgevat om het goud te stelen.
Wanneer Will's vader gedood wordt door een draak onderneemt hij, gevuld met wraakgevoelens, een avontuurlijke reis welke hem leid hem naar een (voor)ouderlijk huis. Hij betrekt het huis, gaat werken voor de tiran Sterling en leert hoe hij de draak kan verslaan. Wanneer hij bevriend wordt met de Sterling's dochter Kate, wordt Sterling achterdochtig. Sterling is van plan om Will te laten vermoorden, maar deze weet te ontsnappen. Nu moet hij Sterling's mannen te zien ontwijken terwijl hij het op wil nemen tegen de draak...!
De kleine pinguïn Pim woont met zijn ouders op de Zuidpool, samen met de andere pinguïns. Zijn beste vriendinnetje is Fifi. Pim wil alles ontdekken en gaat er stiekem vandoor met Fifi. Ze leren de sledehond Toby en zijn baasje kennen. Dankzij Toby weet Pim te ontsnappen aan een roofvogel. Het tweetal belandt daarna op een ijsschots die naar zee drijft. Fifi is bang en wil naar huis, maar de jonge pinguïns weten niet dat ze kunnen zwemmen. Als ze een schip zien denken ze dat gered zijn, maar het tegendeel blijkt waar: ze worden gevangen genomen… Zal het ze lukken om thuis te komen?
In Noord-Siberië denkt de inheemse Batagi-clan na over de toekomstige naamgeving van de belangrijkste rendierherder. Opperhoofd Boris geeft de voorkeur aan zijn zestienjarige zoon Sergei, wat niet unaniem wordt ontvangen door degenen die graag zelf opperherder hadden willen worden. Nu moet Sergei zichzelf bewijzen door in de winter rendieren te hoeden op het hoog plateau, waar de dieren moeten worden verdedigd tegen aanvallen van hongerige wolven. Terwijl Sergei de wolven gaat respecteren en liefhebben, komt hij in een ernstig conflict met de Batagi terecht.
Wanneer de Mongolen op bloedige wijze Bagdad veroveren, weet alleen het zoontje van de kalief aan het geweld te ontkomen. Na jaren komt het tot een treffen tussen de bezetter en de rechtmatige troonopvolger.