Wanneer de leeuw Willy Fog hoort over een zeemonster dat schepen aanvalt, gaan hij en zijn harige vrienden op onderzoek. Ze belanden in een buitengewoon onderzeeëravontuur.
Sebastiaan het Varken is bijna jarig en dat willen Fien en Teun vieren met het leukste feestje ooit. Als ze in de weide een oude circuswagen vinden, weten ze het gelijk: ze gaan een circus maken! En Sebastiaan mag het niet weten, want anders is het geen verrassing meer. Samen met hun dierenvriendjes gaan Fien en Teun gelijk heel hard oefenen, maar een circus maken blijkt nog helemaal niet zo gemakkelijk. Als Teun tijdens het goochelen per ongeluk Mevrouw Konijn laat verdwijnen, dreigt het hele feest niet door te kunnen gaan. Lukt het Fien en Teun nog om het circus op tijd af te krijgen voor de verjaardag van Sebastiaan?
Op oudejaarsavond bundelen de ergste slechteriken van Somerset hun krachten tegen Zoey en het Straalteam. Maar haar stoere nicht Zara komt in actie om de boel te redden!
Cory brengt de zomer door in Camp Friendship met zijn beste vriend Freddie. Maar de jaloezie laait op als Freddie zijn neef Rosie meeneemt voor een ritje.
Het is bijna groot feest in de Tovertuin, want de Wijze Varen wordt alweer een fraai jaar ouder. Woezel & Pip krijgen de belangrijke taak om het grote verjaardagscadeau te verstoppen, totdat de grote dag daar is.
Supersnelle Kana is ervan overtuigd dat haar snelheid alles is wat ze nodig heeft om de Race for the Sodor Cup te winnen, een competitie waaraan motoren van over de hele wereld trekken. Wanneer een racetraining die fout is gegaan er echter voor zorgt dat haar partner, Kenji, gewond raakt, wordt Kana gekoppeld aan Thomas. Kana en Thomas zullen ontdekken dat er teamwerk nodig is om de beste racers te worden die ze kunnen zijn, maar is het genoeg om de internationale kampioenen te verslaan en de Sodor Cup te winnen?