Devon Butler is een achtjarige jongen die er van droomt om een agent te zijn. Hij kijkt naar politieshows op tv en speelt agentje met z'n vriend Ray. Op een dag is hij getuige van een moord. Hij gaat naar de politie die de informatie graag wil hebben.
Marilyn woont in Chicago met haar werkloze man George. Haar hobby is buikdansen. Ze is bevriend met Mona, de exotische vrouw van de kruidenier in de buurt. Mona is getrouwd met Mourad, maar hun huwelijk is nog zonder kinderen. Daardoor heeft Mona vrijwel constant aanvaringen met haar inwonende schoonmoeder. Wanneer die door de schuld van Mona na een ongeluk met haar medicijnen plotseling sterft, slaat Mona op de vlucht. Op hetzelfde moment betrapt Marilyn haar man met een andere vrouw in bed. Marilyn besluit haar huwelijk voor gezien te houden. Bij toeval treffen de twee vriendinnen elkaar in een park. Samen gaan ze dwars door Amerika op reis om in Santa Fé deel te nemen aan buikdansaudities...
Verfilming van het beroemde verhaal van Victor Hugo over de klokkenluider Quasimodo van de bekende kathedraal in de 15de eeuw. Esmeralda is het meisje waar hij dol op wordt als ze hem wat water schenkt terwijl hij publiekelijk belachelijk wordt gemaakt.