Henry Jekyll is een onrustige man. Zijn vrouw stierf aan een longontsteking. Hij wil zijn schoonzus, maar haar vader verbiedt elk contact. En zijn experimenten met de dubbele aard van de mens hebben een persoonlijkheidssplitsende drug opgeleverd die hij op zichzelf heeft getest, waardoor hij is veranderd in een ongeremde bruut die op zoek is naar gewelddadige en onwaardige genoegens. Jekyll raakt snel verslaafd aan de smerige vrijheid die de drug teweegbrengt. Hij kan de meest plezierige weerzinwekkende daden begaan, vervolgens terugkeren naar zijn laboratorium en een tegengif gebruiken om terug te keren naar zijn oorspronkelijke vorm, zodat zijn verheven persoonlijkheid onaangetast blijft.
De jonge architect Hans heeft zich laten inpalmen door de megalomane beloften van Adolf Hitler. Gedreven door passie voor een groots Derde Rijk gaat Hans bij de SS en wordt aangesteld als bewaker in Auschwitz.
Michael Lawson is een politiek assistent in Washington D.C. In zijn zoektocht naar macht doet hij er alles aan om deel te nemen aan de de campagne van Senator Baines, inclusief het chanteren van de adviseur van Baines en naar bed gaan met de vrouw van de kandidaat. Maar wanneer hij de verleidelijke dochter van de senator er ook bij betrokken raakt, komt Lawson er al snel achter dat zijn gevaarlijke spel dodelijk kan zijn.
Elise is een vrouw, die een miskraam achter de rug heeft. Ze heeft geprobeerd carrière te maken als model, maar slaagde daar niet in. Momenteel heeft ze geen baan en verblijft ze in het huis van een welgestelde zakenman. De twee hebben een relatie, maar de man toont nog maar weinig interesse in Elise. Ze heeft het vermoeden dat hij vreemdgaat en besluit hem te bespioneren. Ondertussen ontmoet Elise een knappe fotograaf. De vonk tussen de twee slaat over en ze beginnen een affaire.
In 1903 ontmoet Dr. Bailey een vreemde vrouw in de trein en hoort vervolgens dat ze gestorven is onder mysterieuze omstandigheden. Hij raakt bevriend met de familie Bedereaux, waarvan alle leden neurotisch en geheimzinnig gedrag vertonen. Door de schoonheid van Alida Bedereaux wordt hij steeds dieper in hun wereldje getrokken. Maar wie is er gevaarlijk? Wie is er gek?
In dit vervolg op The Skulls, wordt Taylor Brooks (Clare Kramer) de eerste vrouwelijke afgevaardigde van het geheime genoodschap. Het verraad, de chaos en misleiding zal leiden tot een schokkende moord...
Het verhaal speelt zich af in 1964 en een driedaagse reis langs Route 66 begint wanneer Bobby Falls, een 19-jarige seriemoordenaar, meelift met Jim Goodwin, een beroemde dierenverzorger die reist met zijn kostbare vracht: zijn tv-chimpansee, Spanky.