Chuck Wepner mocht op 24 maart 1974 de ring in als stootzak voor Muhammad Ali. Tot ieders verbazing hield de straatvechter met de betonnen kaak zich aardig staande, tot zijn technische knock-out in de vijftiende ronde. Ali ging halverwege dit gevecht ook een keer tegen het canvas.
De charismatische predikant Johnny Jones is met zijn vriendin Rebecca onderweg via Route 66. Ze reizen van dorp naar dorp en bekostigen hun leven via hun zwendelpraktijken waarvan kerken de dupe worden.
Een jonge Russische vrouw, door mensenhandelaren Amerika binnengesmokkeld, en een beruchte Egyptische transporteur die is ingehuurd om haar van de Mexicaanse grens naar New York City te brengen, vormen een onwaarschijnlijke band die hen transformeert en de plannen van de mensenhandelaars dreigt te laten ontsporen.
Countryzanger Bud Parks (John Mellencamp) keert naar zijn geboorteplaats terug om de verjaardag van zijn grootvader te vieren. Dit zorgt voor een emotioneel keerpunt in zijn leven.