Na hun succes in de kwalificatieronde voor de Kansai-regiowedstrijd, richt de harmonie van de Kitauji High School zich op hun volgende optreden. Ze benutten hun zomervakantie optimaal door deel te nemen aan een trainingskamp onder leiding van hun bandleider Noboru Taki en zijn professionele muzikantenvrienden. Kumiko Oumae en haar vrienden blijven vastberaden om goud te halen op de Kansai-wedstrijd. Problemen ontstaan echter wanneer een voormalig bandlid interesse toont om weer toe te treden, wat onaangename herinneringen oproept bij de tweedejaars. Bovendien komt Kumiko meer te weten over het verrassende verleden van haar leraar en de motivatie achter zijn wens om de band naar de overwinning te leiden. Het bereiken van de nationale kampioenschappen vereist hard werk en de onverzettelijke toewijding van elke student zal op de proef worden gesteld.
Johnny is een verlegen student die weinig succes heeft bij de vrouwen, totdat zijn nieuwe vriendin Stephanie hem aan haar feestende, drugsdealende, freestyle motorcrossende broer Jesse voorstelt. Jesse neemt de jonge hond Johnny onder zijn hoede en voor het eerst ontdekt hij waar hij altijd van gedroomd heeft: geld, feesten en veel vrouwen. Hij ontmoet een verleidelijke vrouw die hem verder wegtrekt van zijn behulpzame moeder en leven in Burbank. Hij wordt zelfzuchtig en eigenwijs wat ervoor zorgt dat hij in de cel terechtkomt. Na zijn vrijlating besluit Johnny wat er echt belangrijk is in het leven en realiseert zich dat niet iedereen een tweede kans krijgt.