De blinde detective Duncan Maclain raakt betrokken bij vijandige agenten en moord als hij een oude vriend met een opstandige stiefdochter probeert te helpen.
De 13-jarige Jonathan Osbourne, die een zeer hechte band heeft met zijn weduwe moeder Anne, staat volledig onder invloed van zijn klasgenoot 'Chief', die een fascistisch geheim genootschap heeft opgericht en absolute gehoorzaamheid eist van zijn ondergeschikten. Wanneer de zeeman Jim opduikt in het kleine kustplaatsje, begint hij een relatie met Anne en Jonathan is ook door hem gefascineerd en ziet in hem de heldhaftige, gedurfde zeeman. Wanneer Jim besluit de zeevaart op te geven om met Anne te trouwen, stort Jonathans wereld in. Samen met de 'Chief', die Jim vanaf het begin heeft afgewezen, bedenkt Jonathan een gruwelijk plan...
Een bende criminelen, waaronder een pianist en een imposante voormalige veroordeelde die bekend staat als 'Gruesome', heeft de geheime formule van een wetenschapper ontdekt voor een gas dat iedereen die het inademt tijdelijk verlamt. Wanneer Gruesome per ongeluk een deel van het gas inademt en flauwvalt, denkt de politie dat hij dood is en brengt ze hem naar het mortuarium, waar hij later weer tot leven komt en ontsnapt. Dit raadselachtige incident trekt de aandacht van Dick Tracy, en wanneer de criminelen later het gas gebruiken om een bank te beroven, realiseert Tracy zich dat hij al zijn aandacht moet besteden aan het tegenhouden ervan.
De droom is ongewoon levendig: bankmedewerker Vince Grayson wordt geconfronteerd met het vermoorden van een man in een sinistere achthoekige kamer vol spiegels, terwijl een mysterieuze vrouw in een kluis inbreekt. Het is zo levendig dat Vince vermoedt dat het echt is gebeurd. Om de droom uit zijn hoofd te krijgen, gaat hij met enkele familieleden picknicken. Wanneer een onweersbui zijn gezelschap naar een nabijgelegen landhuis dwingt, ontdekt Vince dat de bizarre kamer bestaat, en dat dit alleen maar problemen betekent.
Het anders zo rustige en vredige dorpje Three Pines wordt opgeschrikt door de brute moord op een vrouw. Hoofdinspecteur Armand Gamache (Nathaniel Parker) en zijn team trekken naar de plaats delict om de zaak te onderzoeken. De duistere geheimen die ze beetje bij beetje ontdekken, tarten elke verbeelding.