De inwoners van Blood River leven van de genade van juffrouw Isabella en haar dochter, zolang ze maar trouw zijn. Maar vreemden in de stad ontvangen deze genade niet. Wanneer de regen van bloed begint, zal de heerschappij van bloed eindigen.
Het is een jaar geleden dat de Dogman deze gemeenschap in het Midwesten terroriseerde en Hank Purvis bijna vermoordde. Maar nu lijken de zaken tot rust te zijn gekomen. Iedereen is teruggekeerd naar zijn routine. Hank geniet nog steeds van het buitenleven en houdt van jagen. Hij en zijn vrouw, Dorothy, blijven wonen op hun familieboerderij in het landelijke Midwesten. De schilderachtige herfstbossen zijn een heerlijke plek om te vertoeven. Maar het gaat niet goed. Ongezien in het nabijgelegen bos is een nest volwassen Dogman-pups, die aan hun angstaanjagende lot beginnen en ruim twee meter lang zijn. Het is een slechte batch. Ze moeten gestopt worden.
Death Valley is een plek waar dronken studenten in het weekend hun gang kunnen gaan zonder bang te hoeven zijn dat de politie ze zal opsluiten. Dit kleine woestijnstadje is de thuisbasis van een lokale motorbende die bekend staat als de Legion of Outlaws, een MC die via deze rustige gemeenschap drugs en prostitutie verhandelt. Death Valley is ook een plaats waar aangevallen worden door een weerwolf niets bijzonders is, vooral tijdens volle maan.
Een prime-time netwerknieuwsmagazine toont controversiële gelekte beelden van een zeer geheim Amerikaans overheidsprogramma genaamd Nocturne Six, dat burgers met buitenzintuiglijke vermogens rekruteert. Deze begaafde, maar toch ongeruste burgers, bekend als 'bewakers', worden op gewetenloze wijze tot het programma gedwongen en worden naar parallelle gebieden van de aarde gestuurd om dreigende aanvallen van gevaarlijke bovennatuurlijke entiteiten te dwarsbomen. Een live onderzoek door de nieuwsshow op de verlaten plek van het Nocturne Six-programma lost snel het onaardse kwaad op waarmee de bewakers te maken kregen tijdens hun verraderlijke missies.