Wanneer de verstoten Clay McCord verneemt dat de Gouverneur van New Mexico gratie verleent aan alle bannelingen die dat aanvragen in de stad Tuscosa, wantrouwt hij dit onmiddellijk. Desondanks is McCord toch wel geïnteresseerd in het aanbod en trekt hij naar Tuscosa. Echter, eenmaal aangekomen in het stadje escaleert de situatie al snel ...
Zwarte komedie rondom drie personages die verstrikt raken in een onmogelijke situatie. Brand (Alex van Warmerdam) en Keet (Annet Malherbe) wonen op een boerderij. Overdag werkt Keet in de stad en 's avonds leest zij haar man de ondertiteling van de televisie voor, want Brand is analfabeet. Keet heeft er genoeg van en wil dat haar echtgenoot een cursus gaat volgen. De komst van privé-lerares Lena (Ariane Schluter) maakt het leven behoorlijk gecompliceerd; Lena en Brand worden verliefd op elkaar en Keet stimuleert dit juist om haar eigen kinderwens in vervulling te laten gaan. Dat is vragen om moeilijkheden.
Sugar is een prostituee die opdraait voor een corrupte politicus. Tijdens haar rechtszaak komt ze er achter dat het geen nut heeft om in hoger beroep te gaan, en gaat ze akkoord met een gevangenisstraf. Ze wordt ter werk gesteld bij een chain-gang, die wordt geleid door de beruchte Dr. Jo
Het verhaal speelt zich af in de jaren zestig. De jonge Maori Billy gaat op het platteland werken omdat hij van homoseksualiteit wordt beschuldigd. Daar raakt hij bevriend met Tom, de zoon van een rijke boer en langzamerhand worden ze verliefd. Maar omdat homoseksualiteit niet geaccepteerd wordt moet hun liefde verborgen blijven..
Twee voormalige figuren van de As-mogendheden (de kwaadaardige generaal Von Rudloff en de Japanse meester Miyagi) plannen een dodelijk vechtsporttoernooi in het woestijnkasteel van Von Rudloff. Ze racen om de beste concurrenten van over de hele wereld bijeen te brengen, waarbij de rebelse Steve Hunt de meest gewilde is.
Negen jaar geleden stierf Laura's verloofde in een ongeval. De mooie, zelfverzekerde vrouw wou zich niet door haar verdriet laten meeslepen en begon een nieuw leven. Om de pijn te verdoven, trouwde ze snel en kreeg ze een kindje. Maar rouw laat zich niet negeren. Laura wordt gekweld door herinneringen en alle jaren vol schrijnende smart eisen hun tol. Zonder het te beseffen verliest ze haar mentale gezondheid en begint ze zich vreemd te gedragen. Het verleden is nooit echt voorbij.