Karukan, een ronin-samoerai, reist naar het oude westen nadat zijn clan er niet in slaagt een beest te stoppen dat uit Japan is ontsnapt. Hij huurt Langdon in om hem te vergezellen en te voorkomen dat het beest gaat doden.
In dezelfde geest als Kaïn en Abel hebben we hier twee broers, de een een afvallige agent en de ander een moordenaar met een voorliefde voor kleine jongens. De broers krijgen ruzie, waarvan er maar één kan weglopen.
Het onherbergzame Trapper County, waar een primitieve familie met wrede hand regeert, vormt het decor van een ware slachtpartij wanneer twee stadsjongens een vrouw helpen die is verkracht. Ze blijkt een stiefdochter te zijn van de primitieve familie.