Danny, een groentje uit New York, komt naar de Mexicaanse grens op zoek naar zijn oudere broer naar wie hij altijd heeft opgekeken. Een Texas Ranger die belast is met het binnenbrengen van El Tigre en zijn bende bandieten, neemt Danny onder zijn hoede.
Yu Chau is een agent die zo diep undercover is in een Chinese triade dat hij niet meer weet aan welke kant van de wet hij staat. Wanneer hij per ongeluk een van zijn vrienden doodt tijdens een operatie, vlucht hij naar een afgelegen gebied om zijn wonden te likken. Bij zijn terugkeer werkt hij samen met mede-officieren Jim en Jackie om een triadebaas te vangen, maar hij onthult de heimelijke verstandhouding met overheidsfunctionarissen op het hoogste niveau. Yu Chau staat opnieuw voor het dilemma om het recht in eigen hand te nemen.
De aanleiding was niets, en toch liet de keizer van China hun hele clan afslachten. Alleen de neven Yu Liang en Lu Szu Liang weten met hulp van een monnik te ontsnappen naar een klooster, waar ze de Shaolin-vechtsporten leren. Nu lijkt de tijd voor wraak gekomen. Maar het keizerlijk paleis zit vol valstrikken. De potentaat heeft ook gorilla's in dienst als lijfwachten.
Een revolverheld die zijn eigen ophanging overleeft, helpt een jonge weduwe die probeert te voorkomen dat een meedogenloze landbaron haar boerderij in beslag neemt.