Justine is een jonge vrouw met een felle intelligentie, maar een even sterke honger naar zelfvernietiging. Ze wordt verstikt in een wereld die weinig zin heeft en waar alcohol de enige ontsnapping is aan haar kijk op een hopeloze toekomst. Wanneer ze Rachel ontmoet, begint de mogelijkheid van geluk, liefde en een toekomst naar voren te komen. Maar haar pijn gaat diep en terwijl de demonen in haar naar boven komen, vraagt ze zich af of ze het wel kan toestaan
Korte film: Geïnspireerd door het gelijknamige Sartre-verhaal, gefilmd in en rond New Orleans. Gepresenteerd als een reeks speelse dagdromen en scenario's, volgen we Lulu terwijl ze nadenkt over haar innerlijke verlangens en de paradox van hechte relaties.
Bernstein, die later een gerenommeerd dirigent werd, had ooit de Rhapsody in Blue van George Gershwin, een componist van Joodse afkomst, uitgevoerd met een concentratiekamporkest. Alle muzikanten waren gevangenen en de vader van de hoofdpersoon was een onvrijwillige luisteraar. Jaren later bevinden de toeschouwer, die in Nieuw-Zeeland oud is geworden en bakker is geworden, en de dirigent zich per ongeluk in dezelfde stad, maar kruisen elkaar niet. Deze toevallige ontmoetingen die men zich het hele leven herinnert, zijn waarschijnlijk bekend bij elke Joodse familie op deze planeet.