Terwijl de wereld wordt bedreigd door de plotselinge verschijning van een mysterieus buitenaards moederschip, gaan de beste vrienden Koyama Kadode en Nakagawa 'Ontan' Oran door met hun leven op de middelbare school. Maar naarmate ze ouder worden, worden ze geconfronteerd met existentiële vragen, leren ze de complexiteit van de volwassenheid kennen en beseffen ze dat de echte dreiging misschien niet van bovenaf komt.
De clan van Camorra Savastno staat onder leiding van Pietro, gevreesd en gerespecteerd door iedereen en de invloedrijkste persoon in Napels. Hij vertrouwt op zijn rechterhand Ciro Dï Marzio, die zijn leven voor Pietro zou geven. Pietro's zoon Genny is nog niet klaar om de leiding van zijn vader over te nemen. Aan Ciro de schone taak om hem op te leiden. Maar dan zorgt een rivaliserende bende ervoor dat Pietro in de gevangenis belandt. Imma, de vrouw van Pietro, krijgt nu de touwtjes in handen. Na een lang verblijf in Honduras keert Genny terug naar Napels om zijn plaats in te nemen.