Isobel en Nikolaus wonen nu drie jaar samen. Maar twee nieuwe, vreemde buren, Hevn en Miley, komen in het gebouw wonen. Als Maykel terugkomt met Greg, die op mysterieuze wijze enkele delen van zijn eigen verleden is vergeten, worden de twee buren nog vreemder.
Wanneer de zieke koning van het grootste renaissancefestival van Amerika met pensioen gaat, ontstaat er een epische machtsstrijd tussen een acteur, een voormalig olifantentrainer en een maïs-koningin om zijn troon op te eisen.
Niwa Daisuke is een gemiddelde tiener, tot zijn veertiende verjaardag. Hij probeert zijn liefde te verklaren aan het meisje van zijn dromen, maar dat mislukt. Wanneer hij aan dit meisje denkt, verandert hij plotseling in de legendarische fantoomdief die bekend staat als Dark Mousy. Daisuke's moeder, die zich hiervan zeer bewust is, zorgt ervoor dat hij in Dark verandert en waardevolle kunstwerken steelt voor een doel dat Daisuke onbekend is. Naarmate het verhaal zich ontvouwt, leert hij waarom, en over zijn klasgenoot die hetzelfde vermogen lijkt te hebben.