In de magische wereld van Earthsea heeft de vredesamulet eeuwenlang de vrede bewaard tussen de mensen en de draken. Maar als de amulet breekt en een stuk ervan verdwijnt, moet een beginnende tovenaar het evenwicht weer zien te herstellen en voorkomen dat een boosaardige koning de eilanden van Earthsea verovert.
Rio Kinezono, die gewoon liefde in haar leven wil vinden... zozeer zelfs dat ze vaak haar woonsituatie verandert om de juiste man aan te trekken. Tot nu toe is de enige man die ze heeft kunnen aantrekken haar perverse superieur, Yuji Naruo... en hij wordt beschermd door Matsuri Tamagawa, zijn overdreven ijverige vriendin.
Rio is ook lid van een supergeheim team dat bekend staat als 'de Warriors'. Haar teamgenoten zijn Maya Jingu, een rustig meisje maar een extreme geweergek, en Lilica Evett, een verlegen en onzekere telepaat.
De straten hier zijn voortdurend gehuld in witte mist. Overal stijgt stoom op, waardoor de straten en gebouwen aan het zicht worden onttrokken. Omdat steenkool de enige beschikbare brandstof was, ontwikkelde deze stad een ongelooflijk geavanceerde stoomtechnologie. Helaas maken boosdoeners misbruik van deze witte mist om talloze misdaden te begaan en de politie voortdurend in verwarring te brengen. 'S Nachts omhult de witte mist de duisternis en intimideert iedereen. Mensen noemen deze stad gehuld in mist STEAM CITY.
Met een overvloed aan ‘waardige’ hoogwaardigheidsbekleders gaan zes Arthur’s naar Engeland om het corrupte leiderschap dat de wereld teistert, te verslaan.
De overblijfselen van een eeuwenoude beschaving op aarde bezitten gevaarlijke krachten. Het is aan de Spriggan-agenten van ARCAM Corporation om ze uit de verkeerde handen te houden.