Chise en Shuji komen dichter bij elkaar en genieten van hun samenzijn, hoewel hun geluk samen niet lang duurt vanwege aanvallen op de stad. De oorlogszuchtige omstandigheden leiden ertoe dat Chise zijn bestaan als cyborg onthult. Als een sinistere vechtmachine in opdracht van de Japanse regering moet Chise de aarde redden.
Daniëlle "Daan" Veldhoven is één van de studenten die de kans krijgt om een opleidingsprogramma te volgen bij gerenommeerd arts Lunshof. Met de andere vier studenten Nienke de Wit, Amira el Kadi, IJsbrand van Dedem en Ivan Zabolotski volgt ze het opleidingsprogramma. Het project experimenteert met het moment tussen leven en dood.