Het speelt zich af in een wereld waar het concept van muziek ophoudt te bestaan. Het verhaal begint wanneer een jongen Myuu tegenkomt, een mysterieus meisje dat een audio-ingang in haar lichaam heeft. De twee vermengen zich met de geschiedenis van de rockmuziek en beginnen aan een onvergetelijke reis.
In de vergulde enclave van het keizerlijke hof raakt Minamoto Hiromasa bevriend met mysticus Abe Seimei. Ze lossen moeilijke zaken op die afkomstig zijn uit het demonische rijk.
Staz is een vampier uit de surrealistische 'Demon World', en Fuyumi, een gewoon meisje, dwaalt per ongeluk via een portaal de Demon World binnen. Nadat ze elkaar hebben ontmoet, wordt Fuyumi gedood door een vleesetende plant en in een geest veranderd, waardoor Staz de verantwoordelijkheid op zich neemt en belooft haar te helpen haar weer tot leven te brengen.
Ergens in de nabije toekomst heeft amper twintig procent van de bevolking een baan. Ze wonen in de 'Stad' en zijn door een muur gescheiden van de werkloze meerderheid, paria's die in de 'Zone' verblijven. Een groep terroristen heeft de minister van werk ontvoerd. Voor zijn vrijlating eisen ze dat tienduizend werklozen tot de Stad toegelaten worden en een baan krijgen. Izia is opgegroeid in de Zone en wil er alles aan doen om haar zoon Noah een betere toekomst te bieden.
Doctor Snuggles is een altijd opgewekt heertje en woont in een magisch land waar de dieren en diverse voorwerpen kunnen praten. Hij is uitvinder van de meest gekke dingen zoals de raket 'De Ruimte-plof-plof'. Hij kan zich supersnel verplaatsen door het land met een andere gekke uitvinding, 'Pluutje'.