Verfilming van het met een Pulitzer Prize bekroonde toneelstuk van Tony Kushner. Het is 1985, Ronald Reagan is president en AIDS treft de homoseksuele gemeenschap. Prior Walton vertelt zijn geliefde Lou, waar hij al 4 jaar mee samen is, dat hij ziek is. Lou verlaat Prior. Echter, hoe zieker en eenzamer Prior wordt, hoe meer spijt Lou krijgt van zijn beslissing. Tijdens een nacht vol hallucinaties krijgt Prior bezoek van een engel die hem uitnodigt een profeet van de dood te worden. Ergens verderop in Manhattan wordt Joe Pitt, een advocaat die zowel mormoon als republikein is, door de rechtse Roy Cohn gedwongen een baan te nemen bij het ministerie van justitie. Zowel Pitt als Cohn hebben geheimen die ze liever niet prijsgeven, Pitt vanwege schaamte en zijn geloof en Cohn omdat hij zijn macht wil behouden.
De 'Blast'-zaak: een catastrofe van onvoorstelbare proporties die talloze levens eist en degenen die de ramp overleven verminkt achterlaat. Om deze mensen in staat te stellen te blijven leven, ontwikkelt de R.U.C.-organisatie de ‘Resemble’-technologie, waarmee verloren lichaamsdelen kunnen worden vervangen. Maar de zwarte markt bloeit en criminelen verschijnen steeds vaker en dankzij deze technologie muteren ze in bijna onoverwinnelijke vechtmachines. Roy Revant, een premiejager, zit achter deze criminelen aan. De noodlottige man verloor zijn dochtertje Rita tijdens de Blast Fall. Ook al is het twaalf jaar geleden, hij zoekt nog steeds naar enig teken van leven van haar. Roy hoopt op een wonder. Een wonder dat hem ervan weerhoudt zichzelf volledig in zijn pijn te verliezen. Op een nacht valt dit wonder letterlijk uit de lucht in de vorm van het jonge meisje Solty en redt zijn leven.
Sasaki is een kantoormedewerker van middelbare leeftijd die in Japan woont. Omdat hij zich uitgeput voelt door de saaie zakenwereld, gaat hij naar de dierenwinkel op zoek naar een nieuwe metgezel. Daar vindt hij een schattige vogel genaamd Peeps en neemt hem mee naar huis. Maar Sasaki komt er al snel achter dat Peeps niet zomaar een vogel is... hij is een krachtige magiër uit een andere wereld! Samen beginnen ze aan een magisch avontuur vol zwaarden en tovenarij.
Megatron neemt drastische maatregelen om de Decepticons te redden. Ondertussen vechten de Autobots op de planeet en aan boord van de Ark om heel Cybertron te redden.
'Hundred' - dat is het enige wapen dat de mysterieuze levensvorm 'Savage' ervan kan weerhouden de aarde te bezoeken. De hoofdpersoon, Kisaragi Hayato, wil met deze Honderd een Martial Arts Master worden. Hij slaagde erin de slagschipuniversiteit Little Garden binnen te komen. Maar... 'Ik wilde je zien, Hayato!!!' 'H-Hoe weet je mijn naam?' Bij de huisgenoot, Emil Crossford, die hem op de een of andere manier goed kent (?), krijgt Hayato een ongemakkelijk gevoel. Bovendien wordt hij vlak na de toegangsceremonie voor een duel gevraagd door de sterkste vechtsportmeester van de campus, 'Koningin' Claire Harvey...!? De ultieme academiestrijd begint hier!
Honderden jaren geleden verhuisden sommige mensen naar de maan en creëerden het Sphere Kingdom. De betrekkingen tussen de maan en de aarde verslechterden echter, wat leidde tot het uitbreken van een oorlog genaamd Oedipus. Aan het einde van de oorlog werd de stad Mitsurugasaki, onder controle van de Verenigde Naties, het diplomatieke centrum van de betrekkingen met de maan. Hoewel de spanningen zijn afgenomen, bevindt de relatie tussen de twee werelden zich, wanneer het verhaal begint, nog steeds in een situatie waarin voorzichtigheid geboden is. Prinses Feena Fam Earthlight wordt naar de aarde gestuurd om te worden ontvangen door de familie van de eerste secretaris van de president van de Verenigde Naties om haar een diepgaande kennis van de planeet te geven en de nieuwe koningin van het Sphere Kingdom te worden.