Het vertelt het legendarische verhaal van Bao Zheng, een oprechte functionaris van de Noordelijke Song-dynastie die populair is geweest voor duizenden jaren. Tijdens het bewind van keizer Renzong werd Bao Zheng gepromoveerd tot gouverneur van Kaifeng en nam hij de leiding over de hoofdstad over. Bao Zheng was oprecht, onpartijdig en onbaatzuchtig, en hij was in staat om de details te onderscheiden en zaken op te lossen als een god.
De serie speelt zich af in een alternatieve geschiedenis waarin Duitsland en Japan de Tweede Wereldoorlog hebben gewonnen door de moord op Franklin D. Roosevelt in 1933. Het draait om SS-undercoveragent Joe Blake, de Joodse Frank Frink en diens ex Juliana Crain, die in San Francisco een filmrol van haar stervende zus krijgt waarin de geallieerden de oorlog winnen, zij het pas in 1947. Juliana wil die subversieve film naar het ondergrondse verzet in Colorado brengen, maar raakt verzeild in een complex spel van spionnen, dubbelspionnen en triplespionnen rond SS-leider Heydrich, de oude Hitler, de Japanse geheime politie Kempeitai en de Japanse kroonprins, die Californië bezoekt.
Een erfgename vecht voor de liefde van een man en om te behouden wat haar toebehoort, ondanks dat ze gewend is weinig liefde en begrip van haar familie te ontvangen.
ALS. (Ad Stella) 122 – Een tijdperk waarin een groot aantal bedrijven de ruimte hebben betreden en een enorm economisch systeem hebben opgebouwd. Een eenzaam meisje van de afgelegen planeet Mercurius stapt over naar de Asticassia School of Technology, gerund door de Beneritt Group, die de mobiele pakkenindustrie domineert. Haar naam is Suletta Mercury. Met een scharlakenrood licht dat in haar zuivere hart brandt, loopt dit meisje stap voor stap door een nieuwe wereld.