Het circus is in de stad! Doe mee en geniet van de show; kijk hoe de clowns traditionele slapsticktrucs uitvoeren, kijk hoe de acrobaten, goochelaars en gewichtheffers optreden. Door deze optredens leren kinderen over basisbegrippen zoals groot en klein, weinig en veel, zwaar en licht en meer.
De jonge Lucy is bedroefd en moet bij haar neven en nichten gaan wonen. Ze raakt bevriend met Alice. Maar Alice is al meer dan honderd jaar dood en wil Lucy terug in de tijd slepen, om voor de eeuwigheid met haar te spelen.