Minato Shindo heeft het savant syndroom. Zijn geheugen is geweldig, maar hij heeft moeite met communiceren met andere mensen. Toen Minato klein was, droomde hij ervan dokter te worden. Hij ontmoette dokter Akira Shiga en hij wilde kinderchirurg worden. Akira was verrast door de herinnering van de 7-jarige aan de menselijke organen en hij besloot Minato te steunen bij het verwezenlijken van zijn droom. Uiteindelijk studeerde Minato af van de medische school en slaagde voor het nationale examen voor artsen. Nu werkt Akira als directeur in een groot ziekenhuis. Hij stelt Minato voor om op de afdeling kinderchirurgie van het ziekenhuis waar hij werkt te gaan werken.
Justin Tolchuk is een gevoelige, slungelige 16-jarige die probeert de sociale nachtmerrie van de middelbare school in Medora, Wisconsin te doorstaan. Wanneer zijn goedbedoelende moeder Franny zich aanmeldt voor het internationale uitwisselingsprogramma voor studenten van de school, stelt ze zich een atletische, briljante Scandinavische tiener voor die onmiddellijk haar haar buitenstaanderzoon aanvaardbaarder zal maken. Wanneer de uitwisselingsstudent van Tolchuk arriveert, blijkt hij echter Raja Musharaff te zijn, een 16-jarige Pakistaanse moslim. Het wordt een heel interessant jaar voor Raja, Justin, zijn familie en de hele bevolking van Medora.