Nadat een familietragedie ternauwernood is afgewend, ondergaat een corrupte politiedetective een pijnlijk moreel ontwaken en besluit 20 jaar wangedrag recht te zetten. Het zal echter niet eenvoudig zijn haar hervonden geweten te bevredigen. Ze realiseert zich langzaamaan dat haar verlossing pas compleet zal zijn als ze de machtige gangster voor wie ze al die tijd heeft gewerkt ten val brengt. Dit is een man die ze hielp aan de macht te komen en van wie ze is gaan houden als een broer.
Bristol, Engeland, 1717. Luitenant Robert Maynard van de Royal Navy verkent de zeeën om een veilige doorgang naar de vaarroutes te herstellen. Hij ontmoet zijn gelijke wanneer hij wordt meegenomen door een angstaanjagend gevaarte in West-Indië: een piraat die voor het eiland St. Vincent zeilt. Edward Teach heeft geen plannen voor zijn pensioen. In feite is zijn doel: het vinden en claimen van de legendarische schatten van Kapitein Kidd.
Hong Ye-sul, een competente accountmanager bij een reclamebedrijf, heeft één geheim: ze kan de toekomst zien wanneer haar lippen in contact komen met iemand anders. Wanneer Ye-sul per ongeluk haar strenge teamchef Cha Min-hu kust, ziet ze het onmogelijke: dat ze ergens in de toekomst met hem in bed zal liggen. Om haar verwarring en frustratie nog groter te maken, probeert haar ex-vriend Lee Pil-yo haar hart terug te winnen, waardoor haar leven nog meer op zijn kop wordt gezet.