De douane- en veiligheidsdiensten aan de grenzen van Europese landen moeten constant alert zijn om te voorkomen dat drugs, wapens en vermeende terroristen de grens passeren.
In het Brazilië van de jaren tachtig werd de kindermuziekgroep Balão Mágico gevormd door een charmant zangeresje, een verlegen jongen met een engelachtige stem, de erfgenaam van een beroemde dief en de zoon van een beroemde Braziliaanse muzikant. Zo'n 40 jaar na hun hoogtijdagen komen voormalige leden Simony, Tob, Mike en Jairzinho weer bij elkaar om de minder bekende kant van de speelse en kleurrijke jaren waarin de groep in de schijnwerpers stond te bespreken.
Het oplossen van een moord is als het samenstellen van een gigantische puzzel. Soms klikken de stukjes gemakkelijk op hun plaats en soms passen ze niet. De politie moet de puzzel minutieus reconstrueren. Zodra alle stukjes zijn gevonden, moeten de onderzoekers uitzoeken hoe alles in elkaar past, de zaak oplossen en gerechtigheid brengen voor het slachtoffer.