Een man van middelbare leeftijd met slechts één passie in zijn leven komt op een passende manier aan zijn einde bij een verkeersongeval. Dat is waar de meeste verhalen eindigen, maar in plaats daarvan begint zijn verhaal wanneer hij herboren wordt als wat hij het meest bewonderde in zijn leven: een automaat! Maar zijn nieuwe leven vindt plaats op de slechtst mogelijke plek: wat kan een automaat doen in een kerker vol monsters als hij niet kan praten of zelfs maar kan bewegen?
De mensheid werd van het land verdreven door de dreiging van magische gepantserde insecten en leeft nu in zwevende steden. De verdediging ligt in tovenaars die de insecten met magie in de lucht bevechten. Kanata Age is een jonge man die in de drijvende tovenaarsacademiestad 'Misutogan' woont. Hij werd ooit gevierd als de 'Black Master Swordsman', de elite-aas van het speciale S128-team. Hij wordt nu echter veracht als de 'verrader van het speciale team'. Op een dag wordt hij aangesteld als instructeur van E601, een team dat tien opeenvolgende nederlagen heeft geleden. E601 heeft drie meisjes – Misora Whitale, Lecty Eisenach en Rico Flamel – met een of twee bijzondere eigenaardigheden.
Tomoko Konagai is een eerstejaars op de middelbare school en een verlegen meisje. Tomoko heeft drie katten. De vrolijke en levendige Munchkin Maa, de slimme en verantwoordelijke Russische Blauwe Rou en de zachtaardige huilbaby Singapura Shii. Tomoko, wiens enige vrienden haar katten waren, raakt op een dag bevriend met Azumi Shiratori, die ook van katten houdt.
Verhaal waarin de Hanabi (Fireworks), Versus en Thunder V pachi-slo-machines van Universal Entertainment opnieuw worden voorgesteld als meisjes die in een pachinko-hal werken.
We bevinden ons in een Meiji-tijdperk in Japan, waar mensen en youkai naast elkaar bestaan. Om de onderlinge conflicten het hoofd te bieden, richt de regering het 'Ministerie van Youkai en Volk' op, wiens taak het is de vrede te waarborgen. De medewerkers van het ministerie bestaan uit zowel mensen als youkais, evenals het mens-youkai-meisje van gemengd ras Zakuro. Samen strijden ze voor een beter begrip tussen de twee groepen.