Ann Goodwin was in 1979 op Cuba om daar voor de CIA de rechterhand van Fidel Castro, Louis Malarin, te spioneren. Ze kreeg echter een affaire met hem, en haar missie werd ontdekt. Slechts met de hulp van een andere agent kon ze ontsnappen. Wanneer ze jaren later hoort dat deze agent, wiens codenaam Dancer was, op Cuba vastzit, keert ze in het geheim naar het eiland terug om hem te bevrijden. Spoedig laaien oude hartstochten weer op, en wordt het steeds onduidelijker wie vriend en wie vijand is.
Audrey zit op de middelbare school en heeft nog een heel leven voor zich als ze beseft dat ze zich niet kan herinneren wanneer ze voor het laatst ongesteld is geworden. Ze vertelt het nieuws aan haar vriend, slechts enkele uren na de dood van zijn grootmoeder. Zodra zijn duidelijk onstabiele moeder weer in beeld komt, lopen de zaken voor alle betrokkenen uit de hand.
Man and His Music + Ella + Jobim is een televisiespecial uit 1967 met in de hoofdrollen Frank Sinatra, Ella Fitzgerald en Antonio Carlos Jobim, begeleid door Nelson Riddle en zijn orkest. Een werkelijk gedenkwaardig televisie-evenement, de derde jaarlijkse special waarin Frank wordt vergezeld door de oogverblindende Ella Fitzgerald in een historische combinatie van de twee vooraanstaande vocale talenten van die tijd. Alsof dat nog niet genoeg is, begeleidt Antonio Carlos Jobim Frank voor een intieme medley van klassiekers, waaronder The Girl From Ipanema.