Anna Robinson heeft nogal wat tegenslag moeten verwerken en wil graag tot rust komen op het eiland Jersey. Zij maakt daar kennis met vuurtorenwachter Hugh en zij worden al snel verliefd. Ze logeren bij de broer van Hugh, die echter niet erg op hun relatie is gesteld, waarop Hugh en Anna besluiten om naar Schotland te reizen. Nadat Hugh onder mysterieuze omstandigheden op het strand is gestorven, krijgt Anna 's nachts bezoek van haar overleden geliefde, die niet meer dezelfde lijkt te zijn.
Wanneer het lichaam van Armaroid Lady begint te verdwijnen, moet Cobra twintig jaar in het verleden duiken om te ontdekken hoe hij zijn partner kan redden.
Een grappenmaker geeft Ran hartvormige snoepjes. Iedereen die ze eet, ziet een hart boven zijn hoofd zweven. Als iemand dat hart pakt, veroveren ze ook het hart van die persoon!
UFO's verschijnen op aarde en mensen die ze daadwerkelijk zien, merken plotseling dat hun bloed blauw is geworden. Al snel leiden paniek en hysterie ertoe dat de nieuwe 'blauwbloeden' door de rest van de mensheid worden vervolgd, en uiteindelijk beginnen bepaalde maar al te bekende maatregelen tegen hen te worden genomen.