Het experiment van een wetenschapper zou kunnen leiden tot het eerste door de mens gemaakte, functionerende, levende organisme. Een elite ontsnappingskunstenaar-privédetective probeert hem tegen te houden.
Een gammele underground SF-satire die zich afspeelt in de in zichzelf gekeerde kunstwereld van Lower Manhattan, geschreven, geproduceerd en geregisseerd door Joe Gibbons, die ook een van de hoofdrollen speelt. Gibbons speelt een gekke wetenschapper die een techniek heeft ontwikkeld om persoonlijkheden van het ene lichaam naar het andere over te brengen; hij raakt geobsedeerd door een outlaw-kunstenaar (gespeeld door performancekunstenaar Karen Finley) die schilderijen in verschillende galerijen vernietigt als een vorm van anarchistisch, antikapitalistisch protest.
Medewerkers van een softwarebedrijf ontdekken een samenzwering om de door het bedrijf gemaakte games te gebruiken om de gedachten van zijn klanten te beheersen.