UFO's verschijnen op aarde en mensen die ze daadwerkelijk zien, merken plotseling dat hun bloed blauw is geworden. Al snel leiden paniek en hysterie ertoe dat de nieuwe 'blauwbloeden' door de rest van de mensheid worden vervolgd, en uiteindelijk beginnen bepaalde maar al te bekende maatregelen tegen hen te worden genomen.
Een kind wordt door een wetenschapper gehypnotiseerd om zijn ouders te vermoorden en belandt in een psychiatrische inrichting. Als volwassene keert hij terug om wraak te nemen op de wetenschapper.
Moe maar voldaan rijden Bob (Eric Roberts) en Dez Wilson (Sherilyn Fenn) samen met hun 12-jarige zoon Andy terug van een kampeervakantie. Plotseling steekt er een hevigestorm op en een verblindende vuurbal raakt hun auto. Verward en angstig ontwaken ze enige uren later, ogenschijnlijk ongedeerd. Toch was er iets, maar ze weten niet wat. Dan verschijnen er uit het niets mysterieuze in zwart geklede mannen, die het leven van de Wilsons goed zuur maken. Terwijl Bob voor gek wordt verklaard door de politie en luchtmacht, heeft hij zijn laatste hoop gevestigd op de UFO-deskundigeStan Miller (Dean Stockwell). Met z'n vieren binden ze de strijd aan met buitenaardse wezens, die het woord opgeven niet kennen en tot het uiterste zullen gaan om hun aanwezigheid op de aarde voorlopig nog geheim te houden...