Mooie vrouwelijke gevangenen gaan akkoord met een gedachten uitwisseling experiment waarbij ze van plaats zullen wisselen met bezoekers van Venus. Het duurt niet lang voordat het duidelijk wordt dat de buitenaardse gasten een snode plan hebben om de aarde te veroveren!
Als zijn partner wordt vermoord, moet FBI agent Steven Grant tegen zijn zin samenwerken met een vampier om de moordenaar te vinden. Wanneer hij verliefd wordt op een sexy vrouwelijke vampier, moet Grant kiezen aan welke kant hij staat want anders wordt het z'n eigen ondergang.
Subha is een student die zich bezighoudt met genetische manipulatie. Hij wil een experiment doen op Arvind, een afstammeling van de legendarische Bhodi Dharma, die in de 6e eeuw leefde. Bodhi Dharma was een exceptioneel goede vechter en een medicus.