In het jaar UC 0071, drie jaar na het ontsnappen aan de Zabi-factie op een oceaanvrachtschip, leven Artesia en Casval gelukkig in Andalusië, Spanje, aarde onder de identiteiten van respectievelijk Sayla Mass en Éduoard Mass; vermomd als de kinderen van Don Teabolo Mass, een oude vriend van hun vader Zeon Zum Deikun.
Drie astronomen zitten opeengepakt in een auto die is afgeladen met wetenschappelijke apparatuur om de ruimte te observeren. Als één van hen een eigenaardig signaal opvangt, stuurt hij als antwoord een radiosignaal terug. Kort daarna ontvangt hij hetzelfde eigenaardige geluid nog eens. Het geluid lijkt een intelligente oorsprong te hebben. De drie zijn in eerste instantie sceptisch maar verliezen langzamerhand hun ongeloof.
Terwijl er een nieuwe gang wordt gegraven voor de Metro, ontdekken de arbeiders, eerst een geraamte en dan iets waarvan zij denken dat het een Duitse raket is uit de Tweede Wereldoorlog. Na betere bestudering van de raket blijkt deze niet van de aarde afkomstig te komen.
“Heart of a Dog” is een persoonlijk essay dat de thema's liefde, dood en de taal onderzoekt. Laurie Anderson vertelt verhalen over haar hond Lolabelle, haar moeder, jeugdfantasieën en ze behandelt politieke en filosofische theorieën. Ze beschrijft haar beproeving in het ziekenhuis toen ze haar rug brak als een kind en hoe dit verhaal haar manier werd om de relatie tussen gebeurtenissen en gezag te begrijpen.
De 13-jarige Alice woont met haar vader Adam in een groot huis in het bos nadat ze in een auto-ongeluk haar moeder en een deel van haar rechterarm verloor. Alice is in zichzelf teruggetrokken en schiet niet op met haar vader die ze verantwoordelijk acht voor het ongeluk.
Melvin Staziak heeft een wonderbaarlijke gave; hij kan de gedachten van andere mensen lezen. Maar deze gave is tegelijkertijd een enorme vloek, zijn verhoogde hersenactiviteit maakt hem langzamerhand gek en op een avond slaat hij door. Hij valt iedereen aan die bij hem in de buurt komt en hij wordt neergeschoten door één van zijn slachtoffers. Vijftien jaar later; Sam Staziak, net afgestudeerd aan de politie-acedemie, heeft dezelfde gave als zijn vader, maar heeft gezworen er nooit iets mee te doen. Door het medicijn Ephemeral weet hij een normaal leven te leiden. Maar dan beginnen schijnbaar gewone burgers politieagenten aan te vallen en vallen er zelfs doden onder zijn collega's. Sam staat voor de moeilijke keuze; verantwoordelijk zijn voor meer onschuldige slachtoffers of gebruik maken van zijn dodelijke gave om het mysterie op te lossen.