Een Russische schrijver komt in het Moskou van 1925 in conflict met de censuur op zijn toneelstuk over Pontius Pilatus. Hij krijgt steun van een mysterieuze geleerde (de duivel) die al zijn tegenstanders uitschakelt. De uiteindelijke opvoering wordt met zwarte magie tot een provocerend schandaal gemaakt, waarna de auteur wordt opgeborgen in een inrichting.
Hoewel hij pas zeven is, heeft Eddie het allemaal door. Hij wil dat zijn vader, een weduwnaar, hertrouwt – met het buurmeisje. Helaas is ze niet een van de vrouwen met wie zijn vader een relatie heeft.
Harry vindt niets meer aan zijn baan als televisie-producent en droomt ervan zijn baan op te geven en te gaan reizen. Hij houdt van Alex, die graag acteur wil worden en een bekend persoon. De negen jaar oude dochter van rugby speler William probeert diens verhoudingen met nieuwe vriendjes te saboteren en William vindt het moeilijk om de soapster Lawrence in zijn leven toe te laten. Lars is een knappe man om te zien en verdient zijn boterham als model en Tom, een succesvol kunstenaar is gek op hem, zo gek dat hij het vreemd gaan van Lars iedere keer vergeeft, zo lang als deze hem maar niet verlaat....