Aki en Mathias, die een ooglapje draagt, vatten het plan op om een orgie te organiseren met de hulp van Udo, hun meid die ook een travestiet is. In hun grimmige appartement wacht het trio om hun vier gasten te verwelkomen: de sloerie, de tiener, de dekhengst en de ster. Elke aankomst gaat gepaard met veel zoenen en strelen, waarna zij hun achtergrondverhalen gaan vertellen.
Skylar Eckerman is de high-school football held, met de looks en de meiden. Helaas breekt hij echter zijn been en zijn carrière is voorbij. Walter Pearce is zijn buurman en een wat sukkelig figuur, die ook nog eens is vreemdgegaan. Diens vrouw smijt hem dus het huis uit. De twee slaan door en komen in de cel terecht waar ze tot elkaars schrik elkaar tegenkomen. Samen smeden ze een plan om alles weer recht te breien.
Yukito Kunisaki is op zoek naar een meisje met vleugels, die voorkomt in een verhaal uit zijn jeugd. Tijdens deze reis vestigt hij zich kort in een dorp. In dit dorp ontmoet hij een vreemde dame genaamd Misuzu. Hij raakt bevriend met haar en besluit te blijven in het dorp. Maar zijn zoektocht naar het meisje met vleugels blijft hij voortzetten.
Michael Lawson is een politiek assistent in Washington D.C. In zijn zoektocht naar macht doet hij er alles aan om deel te nemen aan de de campagne van Senator Baines, inclusief het chanteren van de adviseur van Baines en naar bed gaan met de vrouw van de kandidaat. Maar wanneer hij de verleidelijke dochter van de senator er ook bij betrokken raakt, komt Lawson er al snel achter dat zijn gevaarlijke spel dodelijk kan zijn.