Een vrouw die verwacht zich te verloven op haar belangrijke dertigste verjaardag, krijgt een andere verrassing nadat ze haar verjaardagswens heeft gedaan: een kijkje in haar toekomst – die in niets lijkt op wat ze zich ooit voor zichzelf had voorgesteld.
Dennis Pitt heeft in de gevangenis gezeten voor brandstichting en men gaat ervan uit dat hij emotioneel gestoord is. Hij ontmoet een meisje, doet zich voor als geheim agent en is verbaasd dat ze haar medewerking verleent aan een sabotagezaak waarin hij haar wil betrekken. Ze blijkt echter misschien wel gevaarlijker dan hij.
Na de dood van zijn vrouw vertrekt Joe met zijn dochters naar Italië, Genova, om les te geven aan de universiteit. Hij hoopt daar hun leven opnieuw te kunnen oppakken. Genova verandert hen alle drie. De jongste dochter ziet de geest van haar moeder, en de oudste dochter ontdekt haar seksualiteit.
De film speelt zich af in het Argentinië van eind jaren '70, waarin duizenden mensen verdwenen in cellen en martelkamers. Wanneer de vrouw van Carlos Ruweda verdwijnt ontdekt hij een magische gave: in zijn dromen heeft hij visioenen over het lot van verdwenen mensen. Hij kan echter niet zien wat er met zijn eigen vrouw gebeurd is, wat hem bijna tot waanzin drijft.