Hoog in het Noorden, in de buurt van de Noordpool, ligt een moderne stad waar ongeveer 200 zielen leven bij temperaturen van -50 graden Celsius. Lucy en Roman zijn verliefd en proberen hun leven betekenis te geven.
In het fictieve prefectuur Unasaka misbruikt de minnares van een machtige daimyo haar politieke invloed. Kanemi Sanzaemon (Etsushi Toyokawa), een vaardig zwaardvechter, besluit haar om deze reden te vermoorden. Dit leidt tot een gewelddadige confrontatie waarin Sanzaemon de speciale "bird catching" zwaardtechniek gebruikt. Ondertussen is zijn indirecte nicht Satoo (Chizuru Ikewaki) in het geheim op hem verliefd.
De tirannieke koning Lodewijk XIV ontdekt dat hij een eeneiige tweelingbroer heeft, Philippe, die vanaf zijn geboorte is opgevoed door de vertrouwde vriend van zijn overleden vader, D'Artagnan, en zijn trouwe musketiers, Porthos, Athos en Aramis. Nadat Philippe verliefd wordt op de verloofde van de koning, de Spaanse prinses Maria Theresa, zet Louis hem gevangen en dwingt zijn broer een ijzeren masker op te zetten dat hem langzaam zal stikken. Het is aan D'Artagnan om hem te redden.
Sam is een schrijver uit New York die nauwelijks rond kan komen. Hij leeft vrij van verantwoordelijkheden en is van niemand afhankelijk. Dit verandert allemaal wanneer hij een jongetje ziet dat zijn familie kwijt is. Er ontstaat een vriendschap tussen het jongetje, een weeskind, dat in zijn korte leven van pleeggezin naar pleeggezin verhuisd is, en Sam, die de misschien onverstandige beslissing maakt hem in huis te nemen.
De vijftigjarige Riko is geboren en getogen in een Emiliaans stadje. Hij heeft een baan waar hij niet echt voor heeft gekozen en slaagt er met moeite in zijn ouderlijk huis te onderhouden. Hij heeft een grote vriendenkring, een gelukkig huwelijk en een ambitieuze zoon die aan de universiteit studeert. Desondanks is Riko kwaad op de maatschappij en wanneer hij de weinige zekerheden die hij koesterde verliest, neemt hij het heft in handen en kiest voor een nieuwe start.