Alex werkt in een groot restaurant in Parijs en deelt zijn appartement met zijn collega Gilbert. Hij is de zestig al gepasseerd, maar zit nog boordevol levenslust. Hij is gescheiden en heeft veel vriendinnen. Op een dag ontmoet hij Claire weer, die hij zeventien jaar eerder heeft gekend. Hij wordt dolverliefd en denkt dat zij zijn grote liefde is...
De Berlijnse barman Milo en de schattige Sunny leren elkaar op een noodlottige manier kennen in het nachtleven. Wanneer Milo's chaotische vriend Renzo verschijnt escaleert de romantische avond steeds meer tot een wilde trip door de nacht in de hoofdstad. De drie moeten uiteindelijk vechten voor niets minder dan hun leven en de liefde.
De hedonistische cabaretscène in Berlijn tijdens de jaren 1930 draait op volle toeren wanneer de jonge Britse schrijver Christopher Isherwood in de stad aankomt. Hij kijkt zijn ogen uit maar spreekt geen woord Duits. De levendige onderwereld van de homo’s is uitbundig en verslavend en staat in schril contrast met de Engelse gereserveerdheid van Isherwood. Al snel heeft hij, na een hopeloze liefdesaffaire, last van een gebroken hart en besluit hij om zichzelf te gaan ontdekken.
Jeffrey woont in New York, is homoseksueel en heeft genoeg van safe sex. Hij kiest voor een celibatair bestaan, maar komt in de problemen als hij de man van zijn dromen aan de haak kan slaan. De ware Jakob is namelijk seropositief.
Tomás Tomás is een man die het erg druk heeft, maar het nog veel drukker gaat krijgen. Hij heeft zijn vriendin in bed in het ene appartement en zijn bazin in bed in het aansluitende appartement. Het kost heel wat moeite om er voor te zorgen dat de dames niets door krijgen. Dan ziet Tomás ook nog eens zijn leuke nieuwe buurvrouw voor het raam staan...
Lucie is in remissie en haar ziekte is bijna een verre herinnering. Haar familie dwingt haar om het leven ten volle te leven, en daarbij ontmoet Lucie de charmante en arrogante Clovis, die onmiddellijk wordt verleid door haar humor. Het is echter Dalila, een excentrieke en sympathieke dansleraar, die Lucie inspireert om haar leven opnieuw op te bouwen en uit te groeien tot de vrouw die ze altijd al wilde zijn. Voor haar moeder, voor haar dochter, voor Clovis.
Mike Ribble was ooit een groot trapeze-artiest, en de enige die ooit een driewaartse salto wist te maken, totdat hij een ongeluk kreeg. Tino voegt zich bij het circus, en weet Mike over te halen om hem de driewaartse salto te leren. Lola, een acrobate, hoort dit en wil meedoen met de act.
De jonge Amerikaanse Jane Callaghan reist naar Rusland. Op haar reis naar deze nieuwe wereld deelt ze de coupé met een groep jonge, onhandelbare kadetten. Onder hen bevindt zich ook Andrey Tolstoy, een elegante en gepassioneerde jongeman. Op het treinstation van Moskou voegt Jane zich bij Douglas McCracken, een excentrieke uitvinder. In de hoop de knappe, jonge cadet Tolstoy opnieuw te ontmoeten, brengt Jane hem een bezoek op de militaire academie. Hier wordt zij voorgesteld aan generaal Radlov, de man die zij voor McCracken moet verleiden, Jane slaagt er al snel in om de nogal lompe Radlov te bekoren.
Ze werkt in een platenzaak en het is dan ook niet verwonderlijk dat ze van alle gelukkige momenten in haar leven een speciaal nummer heeft. Bij de Penny Serenade heeft ze hem leren kennen, het was in 1932 toe ze nog niet wist dat ze nooit kinderen zou kunnen krijgen.
Chaplin speelt de rol van David, een klusjesman die achter de schermen van een film allemaal aparte en unieke zaken moet oplossen. Zo is er een meisje dat verkleed als jongen stiekem op de set werkt en is er een groep voormalige werknemers die met een bom wraak willen nemen op de studio.
Volksvertelling van de Hutsuls, een volk dat leeft in de Karpaten in het westen van de Oekraïne. Ivan verliest al op jonge leeftijd zijn broer en zijn vader. De laatste wordt tijdens een ruzie door de buurman gedood.