Aan het begin van de twintigste eeuw floreert de Newlyn school voor kunstenaars. De film richt zich op de Lamorna groep, waaronder Alfred Munnings, en Laura en Harold Knight zich bevinden.
Lona is een introvert meisje uit de middenklasse dat naar een middelbare school gaat. Ze hoopt dat ze op een dag mag studeren aan Harvard. Lona krijgt de opdracht samen te werken met Bennett. Hij is een jongen uit een welgesteld gezin en wil later studeren aan Yale. Lona en Bennett verschillen veel van elkaar en zijn het nergens over eens. Later komen de twee echter tot de ontdekking dat samenwerken ook mogelijk is wanneer je veel van elkaar verschilt.
Er ontstaan samenzweringen binnen de Frontier overheid wanneer Sheryl Nome arriveert bij de koloniale vloot voor haar concert, maar ze wordt al snel als spion voor Galaxy aangeduid. Dit terwijl jeugdvrienden, Saotome Alto en Ranka Lee beide proberen om hun dromen na te jagen, wanneer de strijd tussen de Frontier en de Vajra aan zijn eindpunt komt.
Een wetenschapper ontdekt dat er goud is op de maan. Hij bouwt een raket 'Friede' genaamd om naar de maan te vliegen. Hij stuit op problemen wanneer zich rivaliteit voordoet onder zijn bemanning.
19-jarige Tommy, een activist voor rechten van homoseksuelen en 24-jarige Alan ontmoeten elkaar in 1973. Ondanks hun grote verschillen krijgen ze een relatie. In 1977 wordt een anti-homo boek dat Alan jaren eerder schreef opeens onverwachts nog uitgebracht en Tommy's geloofwaardigheid (hij is nu een bekend activist) daalt naar een dieptepunt. Zeven jaar later probeert Alan de zaken weer op orde te krijgen, inclusief een ontmoeting met Tommy.
Jacqueline, een jonge vluchtelinge, belandt alleen en berooid op een Grieks eiland, waar ze probeert te overleven en vervolgens met haar verleden om te gaan. Terwijl ze haar krachten verzamelt, begint ze een vriendschap met een gids zonder wortels en samen vinden ze de veerkracht om verder te komen.
Enkele ruimtewezens volgen een vrouw (Electra) en een man om te zien hoe de mens het paringsritueel aangaat. Zo wordt het stel gevolgd tijdens hun eerste ontmoeting, het geven van het telefoonnummer, wandeling op het strand enzovoort.
Jung-won is de eigenaar van een klein fotowinkeltje in een rustige wijk van Seoel. Door een ziekte heeft hij nog een korte tijd te leven. Niettemin staat hij nog volop in het leven door uit te gaan met zijn vrienden en veel tijd te besteden met zijn vader en zuster.
In Love Affair, or The Case of the Missing Switchboard Operator onderzoekt Makavejev op essayistische wijze het menselijke erotische verlangen. Makavejev begint met het simpele gegeven van een romance tussen een telefoonoperator en een rioolzuiveringsengineer tegen de achtergrond van de turbultente Joegoslavische politieke ontwikkelingen, om vervolgens de zaken drastisch ingewikkelder te maken met het toevoegen van lezingen door een sexuoloog, een uiteenzetting over de evoluerende rattenpopulatie en de autopsie van de hoofdpersoon.
Twee oude jeugdvrienden komen na een lange tijd weer tegen over elkaar te staan, de ene is een Joodse Prins (Ben-Hur) en de andere een Romeinse generaal. Ze zijn blij elkaar weer te zien na zo'n lange tijd maar hun verschillende politieke meningen zorgen voor heel wat overlast tussen de twee.
Hij is niet geslaagd aan het conservatorium maar bouwt nu zeer succesvol violen. Zijn baas is meer zijn partner, al zal hij hem nooit een vriend noemen omdat zijn hart te winters is om vriendschap te voelen. Zijn baas krijgt nu een zeer mooie dame, die door het werk ook veel met hem omgaat.
Gregory is een doodgewone schooljongen die voor het eerst naar de meisjes begint te kijken. Hij wordt verliefd op Dorothy, niet alleen omdat zij het mooiste meisje van de klas is, maar ook omdat ze uitstekend kan voetballen. Ze is zelfs beter dan Gregory en versiert al gauw een plaatsje in het schoolteam. Als Gregory haar dan eindelijk durft uit te vragen, blijkt hij amper opgewassen tegen de zelfverzekerde Dorothy.