Onverbeterlijke seriemoordenaar Janice Bickle wordt vrijwillig onderworpen aan een extreem medisch experiment. Wanneer dit experiment succesvol is, dan is hij genezen van zijn drang om mensen te vermoorden. Echter het experiment valt hopeloos in het water, de seriemoordenaar crimineler makend dan hij al was. Hij heeft daarbij een hersenbeschadiging opgelopen alsmede een kreupele hand. Vervolgens weet hij toch te ontsnappen. Uiteraard zoekt hij dan naar wegen om wraak te nemen op de chirurg die hem dit aangedaan heeft. Hij verstopt zich in het huis van de chirurg. Wanneer de genodigden van een diner arriveren begint hij met een een kat- en muisspelletje.
Joe Dancer (Robert Blake) is een privédetective in Los Angeles die een grote zaak aangeboden krijgt door Tiffany Farrenpour (JoBeth Williams), één van de leden van een machtige familie. Hij gaat opzoek naar Tiffany's jongere broer David (Kevin Major Howard), maar wordt door enkele boeven gewaarschuwd om op te houden met zijn zoektocht. Joe gaat echter door en vindt David in een klein stadje.